Certificat en planification financière (cheminement Mouvement Desjardins) (4751)

Objectifs

Perfectionner les compétences des personnes travaillant dans les entreprises d'assurance et des services financiers, notamment celles qui ont ou qui auront à intervenir dans le secteur financier comme intermédiaires de marché, gestionnaires, conseillers et planificateurs financiers.

Pour les planificateurs financiers, ce programme permet d'acquérir les compétences requises pour l'exercice de cette fonction en plus de satisfaire aux exigences de formation pour l'obtention du titre de planificateur financier. Plus spécifiquement, ce programme permet de développer une capacité de communiquer efficacement avec un client, d'analyser ses besoins et d'évaluer sa situation financière afin de lui recommander des placements efficaces.

Pour qui?

Ce programme s'adresse aux personnes travaillant ou désirant travailler dans les entreprises de services financiers. Il intéressera surtout les personnes qui interviennent ou qui auront à intervenir dans les secteurs financiers comme conseillers en finances personnelles, planificateurs financiers ou conseillers en sécurité financière.

Emplois liés

Ce certificat fait partie du programme de formation universitaire approuvé par l'Institut de planification financière. Combiné à deux autres certificats dans un domaine connexe (administration, finance ou comptabilité, par exemple), vous pourriez obtenir votre diplôme de planificateur financier décerné par cet institut ainsi que le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) octroyé par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ce certificat peut aussi mener à l'obtention des titres professionnels d'assureur-vie certifié (A.V.C.) ou d'assureur-vie agréé (A.V.A.) décernés par la Chambre de la sécurité financière (CSF).

L'obtention du certificat en planification financière pourrait être un atout dans les fonctions suivantes :

• Agent du crédit
• Assureur-vie
• Conseiller en placement
• Conseiller en sécurité financière
• Conseiller financier, services bancaires
• Conseiller en finances personnelles
• Planificateur financier

Programmes liés

1^er cycle

• Certificat en administration
• Certificat en comptabilité générale
• Certificat en économie
• Certificat en management
• Certificat en sciences comptables
• Baccalauréat en administration (concentration en planification financière)
• Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou mineures

Cycles supérieurs

• Diplôme d'études supérieures spécialisées en finance d'entreprise

Professeure responsable

Lilia Rekik

Encadrement programme

Denis Sasseville

• Connaissance du français

Avoir une connaissance satisfaisante du français écrit et parlé. La politique de la langue française de l'Université définit les exigences à respecter à ce sujet.

• Base DEC

• Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent et avoir une expérience attestée d'un an dans le domaine de l'assurance ou des services financiers;

ou

• être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques administratives ou l'équivalent et avoir une expérience attestée d'un an dans le domaine de l'assurance ou des services financiers.

Remarque :

La personne ayant terminé le DEC en techniques administratives, option assurance-vie, pourra demander que les stages effectués dans le cadre de ses études collégiales soient reconnus au titre de l'expérience requise à l'admission au certificat.

ou

• Base Expérience

Posséder des connaissances appropriées et avoir au moins 21 ans et une expérience attestée de 2 ans dans le domaine de l'assurance ou des services.

ou

• Base Études universitaires

Avoir réussi un minimum de 15 crédits de niveau universitaire au moment du dépôt de la demande d'admission.

Programme de 30 crédits

Règlements pédagogiques particuliers

1. ADM 7030 doit être suivi à la toute fin du programme.
2. Pour obtenir le titre de planificateur financier décerné par l'Institut de planification financière, on doit obligatoirement suivre les cours ADM 7015 et ECO 2400.
3. Si FIN 1020 et SCO 1205 ou leur équivalent n'ont pas été réussis avant son admission à ce programme on doit obligatoirement suivre ces cours dans le cadre de ce certificat.

Remarques

• Certains cours de ce programme supposent des connaissances des mathématiques du collégial, à défaut de quoi on recommande de s'inscrire au cours d'appoint MQT 1001 Mathématiques appliquées à la gestion.
• Depuis l'hiver 2001, le futur planificateur financier doit au moins posséder un baccalauréat en administration des affaires ou un grade de bachelier par composantes en administration des affaires afin d'obtenir le titre.
• FIN 1932 Fonds d'investissement et produits financiers ne permet pas de se présenter à l'examen de CSI (Canadian Securities Institute) afin d'obtenir le permis autorisant la vente des titres de fonds communs de placement délivré par l'Autorité des marchés financiers (AMF). La personne qui désire obtenir le permis de vente de fonds communs de placement doit s'inscrire au cours Fonds d'investissement au Canada (FIC) auprès de CSI (www.csi.ca). La personne qui a réussi l'un des cours suivants : Fonds d'investissement au Canada (CSI ou Institut des banquiers canadiens); Cours sur les fonds distincts et les fonds communs de placement (Institut canadien des valeurs mobilières); Organismes de placements collectifs (Institut des fonds d'investissement du Canada); Placement des particuliers (Attestation d'études collégiales - Services financiers) doit suivre FIN 1931 Éléments d'appoint et produits financiers (1 cr.) pour être exemptée de FIN 1932 Fonds d'investissement et produits financiers (3 cr.).

Notes

• Les cours entre parenthèses sont des préalables.

Cours primé

N

Nouveau cours

C

Cours contingenté. Le nombre de places disponibles pour l’inscription est limité.