Professeure responsable
Sana Arfaoui
Objectifs
Obtenir un complément à sa formation et à son expérience antérieure en vue de l'obtention des crédits du cours FIN 1932.
Comprendre et discuter des caractéristiques des principaux types de titres financiers. Comprendre et discuter des caractéristiques des différents types de fonds d'investissement. Déterminer quels produits financiers répondent aux besoins, aux objectifs et aux attentes d'un client. Discuter efficacement avec un client de ses choix de placement.
Contenu
Le contenu du cours est sur cinq parties :
1. Environnement économique et financier;
2. Caractéristiques des principaux instruments financiers;
3. Fonds communs de placement, fonds distincts et fonds négociés en bourse;
4. Analyse du portefeuille de placement d'un particulier et constitution des portefeuilles de titres;
5. Fonds communs de placement et prestation de conseils à la clientèle.
Matériel didactique
L'ensemble du matériel didactique se retrouve sur le site Web du cours incluant le module 6 : Placements de l'Institut québécois de planification financière (IQPF).
Renseignements technologiques
Consultez l'information sur le matériel informatique recommandé.
Encadrement
L'encadrement est individualisé et assuré par une personne tutrice. Les communications se font par téléphone ou par courriel.
Évaluation
L'évaluation repose sur deux travaux (50 % chacun).
Échelle de conversion
| Notation | Valeur numérique | Valeur en pourcentage |
|---|---|---|
| A+ | 4,3 | 90 à 100 % |
| A | 4 | 85 à 89 % |
| A- | 3,7 | 80 à 84 % |
| B+ | 3,3 | 77 à 79 % |
| B | 3 | 73 à 76 % |
| B- | 2,7 | 70 à 72 % |
| C+ | 2,3 | 67 à 69 % |
| C | 2 | 63 à 66 % |
| C- | 1,7 | 60 à 62 % |
| D+ | 1,3 | 57 à 59 % |
| D | 1 | 55 à 56 % |
| E | 0 | 0 à 54 % |
* Échelle de conversion actuellement en vigueur pour ce cours.
Particularités d'inscription
Avant son admission au certificat en planification financière (4731 et 4751), la personne qui a réussi l'un des cours ci-dessous doit suivre le cours FIN 1931 Éléments d'appoint et produits financiers (1 cr.) pour être exemptée du cours FIN 1932 Fonds d'investissement et produits financiers (3 cr.) :
- Fonds d'investissement (Institut des banquiers canadiens);
- Cours sur les fonds distincts et les fonds communs de placement (Institut canadien des valeurs mobilières);
- Organismes de placements collectifs (Institut des fonds d'investissement canadien);
- Placement des particuliers (attestation d'études collégiales - Services financiers).